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美国(guo)财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央(yang)行政策，称该行应继续收紧政(zheng)策以(yi)纠正日元疲软并平衡双边贸易。前日(ri)本央行官员、植田(tian)和男担(dan)任央行委员时的(de)秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚(jian)持应对核心通胀上行的(de)立场至关重要，这不仅关乎民(min)众对生活成本的不(bu)满，也涉及对(dui)美贸易(yi)谈判。”

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香港联交所最新资料显示🍈💋，6月11日，LOFTY KEY LIMITED增持中民控股（00681）200万股，每股作价0.026港元💓🩲，总金额为5.2万港元。增持后最新持股数目约为26.54亿股，最新持股比例为29.70%。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👿，当前货币“小步快跑”🍎👿，关注后续降准降息节奏及幅度👗😠🍊🍍。由于A股较港股散户投资者占比更高💓🍆🩲，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🩱🥾🩲🎒、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥻😠🍈🥭，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👚🍊🩳🥝😻，14年9月央行明确放松首套房认购标准😻；产业政策方面💞👢💘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💋，14/7-15/6万得全A涨超200%👛，同期恒生指数涨幅仅18%👠🎒，对应       AH溢价指数从89上行至140😠😠👅💟。（2）19年初内外部环境转好🍒，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💝😈👜🥒。外部方面💋，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💌🩰👿🧡，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🧡🥬，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💖。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧅，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍒🤍，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥿😈💝，后续要关注货币宽松的持续性🥒💗，即降准降息的节奏和力度🤬💗🍒🥕。

2、三大主线(xian)配置机会：第一，安全边际较高的资产(chan)。低估值(zhi)、高股(gu)息特性契合中长期资金配(pei)置需求，在外部不(bu)确(que)定性与(yu)低利率环境下兼具安全边际与收(shou)益确定(ding)性(xing)。第(di)二(er)，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动(dong)的环境(jing)下，建议关注估值较低的细分(fen)板块。第(di)三(san)，政策提(ti)振下(xia)的大(da)消费板块。以旧换新政策显效，新(xin)消费潜力在(zai)消费行为重构与技术(shu)深度赋能下持续释放。