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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏(zou)及(ji)幅度；2、分(fen)化中的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加(jia)息预期冲击港股(gu)下跌，当前关注通(tong)胀回归节奏和美联储降息预(yu)期变化；3、下跌中的收敛或(huo)来(lai)自美联储加(jia)息或推迟降息(xi)，美元走(zou)强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更(geng)深，当前债务风险担忧下，美元走强短(duan)期概率不大。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产(chan)的长(zhang)期(qi)重估已经成为一个共识的时候(hou)，任何过(guo)度反应(ying)一些外部冲击(ji)因素(su)而进(jin)行的(de)交易，回头来(lai)看出(chu)错率都很高。不过，油价(jia)上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力(li)，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升，该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗(lang)普在贸易问题上做文章的(de)空间。如果从这(zhe)个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。