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结合细分领域中观指标来看👢🧅，受益于行业供需改善🥿，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👢🥬🥾🥻；算力需求持续高景气😈🍎，中高端芯片需求旺盛🥝🍍💗，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥬😠，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👜💝🥬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩰🍍💘👡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💓👜😡🍑，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💯，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍌💓。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🌽🩲🍏🧄💌，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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另外🥝🍏，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路👚💋、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元👗🍏，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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1、這(zhè)其(qi)中也包括美聯(lián)儲(chǔ)(chu)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)(mian)臨(lín)着微玅(miào)的(de)平衡。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)(kai)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但(dan)達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍(reng)然很高。

2、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。