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2025-06-27 06:20:16 作者:龚麒淞

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1、关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起,多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看,电(dian)动乘用(yong)车过去三年间ROE的(de)修复程度最为(wei)突出,其次是汽车电子电(dian)气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大,乘用(yong)车行业(ye)集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒,零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格(ge)局进一步(bu)变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利,对于缓解汽(qi)车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力,意(yi)味着(zhe)积(ji)极(ji)信号,板块一(yi)度反(fan)弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会(hui)逐步延续回暖态势(shi)。

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