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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金(jin)面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。

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由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性(xing)效应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也可以作(zuo)为(wei)行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现(xian)超额收益的行业主(zhu)要集中(zhong)在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄。根据中国汽车(che)工业协会数据，5月份，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

2、单(dan)因子表(biao)现来看，沪深(shen)300股(gu)票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子(zi)有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。