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下跌中(zhong)的回落：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国(guo)资产，而外资占(zhan)比更(geng)高的(de)港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高(gao)位，美联储不断推迟降(jiang)息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债(zhai)利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发(fa)的(de)情况，市(shi)场对美国(guo)债务(wu)风险(xian)的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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