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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率(lv)仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监(jian)会提(ti)出“阶(jie)段性(xing)收(shou)紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩，当(dang)年仅有100家企业上市，上市数(shu)量创2014年以来的新(xin)低(di)。