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人聲(shēng)鼎沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾經(jīng)熟(shu)悉的(de)行情，但這一次來(lái)(lai)得更猛。有醫(yī)藥分(fen)析師(shī)(shi)告訴(sù)(su)《每日經(jing)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的(de)熱(rè)(re)情都在創新(xin)藥，全行(xing)業(yè)(ye)都在看，包括(kuo)電(diàn)子、計(jì)(ji)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至(zhi)看得更猛，會(huì)找一些之前醫藥分析師都(dou)沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公司。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥝💘🧄🤬，红利底仓+小盘成长🍄🩳💞。红利方面，在通胀尚未回归🧄👄🥥，价格低位运行的背景下🍋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥦🥬，既可以延续其分红表现👅🥒👘💕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠💌，获得ROE的抬升😻🍑🩲，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍄💞；补贴政策推动下🥬👿🥑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥒🍊💕💘；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💋🎒💟💌，自由现金流释放加速的电信运营商🌽。小盘成长方面😠👛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍉😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👠🩰🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍍🤬💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅👢，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱🥑。行业关注自主可控，包括电子（算力🥥👄、半导体设备、芯片）💛👚、信息化（数据库、操作系统）😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍋🍍。

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1、在这个地区，大多数中东股票指数周日下跌。埃及主要股(gu)指表现最差，录(lu)得(de)一年多(duo)来最(zui)大跌幅，因担心以色列天然气停产将(jiang)导致燃料短缺。在沙特，受油(you)价上涨提振，沙特阿美股价上(shang)涨，抑制(zhi)了大盘跌(die)幅。以色列基(ji)准股指收盘走高，军事供应商Elbit Systems Ltd．上涨。

2、德国、法国和英国：提议(yi)就伊(yi)朗核计(ji)划进行谈(tan)判，以(yi)缓和(he)中(zhong)东局势。伊朗(lang)不会对该地区、以色列或欧洲(zhou)构成威胁，是达成冲突和解的一个(ge)关键先决条件。