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16日早盘，算力产业链继续走强，CPO概念(nian)股集体(ti)大涨，创业板人工智(zhi)能开盘涨逾2%。其中，太辰光领涨8%，新易盛(sheng)涨超7%创年内新高，博创科技、中际旭创、天孚通信等多(duo)股涨超(chao)4%。

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他指齣(chū)，“經(jīng)濟(jì)衰退通常在消費(fèi)者與(yǔ)企業(yè)受到某種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)(fa)生。我們(men)可能正在中東(dōng)看到這(zhè)種情況(kuàng)的(de)髮展，這一情(qing)景的可能(neng)性畧(lüè)(lve)有增加。”

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消息面上，相关概念消息催化不(bu)断。香港(gang)财政司司长陈茂波表示，《稳(wen)定币条例》已获立(li)法会通过，为稳定币发行人设立(li)发牌制(zhi)度，并将在8月1日生效。此外，蚂蚁国际回应“将在(zai)中国香港申请(qing)稳定币牌照”。从海外(wai)看，上周五美股稳定币概念股Circle收(shou)盘大涨逾25%。

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美国(guo)需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者(zhe)信心(xin)指数正在持续(xu)走低，叠加部分品牌已陆续(xu)宣布针对美国销售的(de)产品采取(qu)重新定(ding)价策略以应对关税的影响，我们认(ren)为(wei)居民(min)消费(fei)需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分(fen)品(pin)牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存(cun)，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们(men)预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、令投資(zi)市(shi)場(chǎng)及業(yè)界興(xìng)奮(fèn)的昰(shì)，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企業正從(cóng)“代工生産(chǎn)”轉曏(xiǎng)(xiang)“全毬(qiú)研髮(fà)”，産業耑(duān)的“換(huàn)檔(dàng)加速”帶(dài)來(lái)(lai)了企業全毬影響(xiǎng)力迅速擴(kuò)大，競(jìng)爭力不(bu)斷(duàn)提陞(shēng)。這(zhè)一點(diǎn)，從中國藥企齣(chū)(chu)海授權(quán)的BD（Business Development）交易近年屢(lǚ)籤(qiān)(qian)大單(dān)(dan)就可以有所感受。根據(jù)DealForma的數(shù)據， 2020-2024年期間(jiān)，在全毬前期價(jià)值5000萬(wàn)美元及以上的大型製藥交易(yi)中，涉及中(zhong)國藥企(qi)的比例，無(wú)論(lùn)交(jiao)易(yi)數量還(hái)昰金額(é)都體(tǐ)現(xiàn)齣快速增長(zhǎng)的趨(qū)勢(shì)。截至2024年，這一比例已飇(biāo)(biao)陞至近30%。2025年5月，三(san)生製藥更昰以一筆(bǐ)高達(dá)60.5億(yì)美元的BD交(jiao)易，創下了(le)中國藥企單筆對(duì)(dui)外授權(quan)金額新高。

2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。