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具(ju)体来看，科技领域(yu)，AI技术(shu)商业化(hua)加(jia)速与资本开支扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联(lian)网等领域具备估值修复潜(qian)力(li)。

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流(liu)動(dòng)性1500股(gu)票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長(zhang)率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子(zi)有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域(yu)景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集(ji)中且与那时的主题轮动高度契(qi)合。例如去年(nian)924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领的中国资产(chan)重估过程中信息(xi)技术、新消(xiao)费与互联(lian)网则最受(shou)青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占(zhan)其流通市值比例超(chao)过3%；最后(hou)，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了(le)南向资金关注(zhu)的焦(jiao)点，期间流入规模分别达到其(qi)流通市(shi)值的3.5%与2%。

2、对于(yu)当前市场上许多新兴(xing)产业趋势(shi)而言，最大的担忧在于业绩(ji)缺乏(fa)支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露(lu)窗口期，相关板块(kuai)可能(neng)会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩(ji)披露阶(jie)段结束，市场将进入相对的业绩真空期(qi)，届时投资者对新(xin)产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现(xian)。