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本周，区域(yu)冲突(tu)再(zai)升级，触发全球风险(xian)偏好下行(xing)。A股休整是全(quan)球股市普跌的一部(bu)分(fen)。目前的冲突，对中美广泛竞争(zheng)的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好(hao)，以及通过油价和(he)通胀预期扰(rao)动资(zi)产配置环境，且(qie)大概率(lv)是脉冲式影响。

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住宅建(jian)筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前(qian)该公司曾警告称上一季(ji)度住房市场疲软(ruan)。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在(zai)两家(jia)公司上(shang)一季度(du)利润低于预期的阴影(ying)之下(xia)。

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然而，几乎没有迹象表明特朗普已接近批准(zhun)此类方案，而(er)且据一位以(yi)色列官员称，美国对以(yi)色列在伊朗(lang)境内打击提供进攻性支(zhi)持的可能性尚未(wei)在 “实际基础上” 进行讨论。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🍅👜，即A股🥾🍄、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2🥒🥝、分化中的收敛🥦💞😡，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落🩲🤬，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🥥👘👅。

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1、2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军(jun)工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比(bi)成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时(shi)估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初(chu)经历关税冲击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两地上市的公司，通过整体法(fa)计(ji)算行(xing)业PE，并以“A股行(xing)业PE/港(gang)股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、何杰表示💝，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就💯🍍😈，关键在于抓好落地落实🍇💝😡。许多改革仍属于框架性🥻🧄👠、方向性的部署🥿🥿🍊🧡，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🧄。