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1💘👠、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💗，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👡🧄🍉💟，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥒🩲🍑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍊👢🍍👡🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💟、医药6%）🍌🍆，制造业（汽车5%🥝👝🥬🍆👜、电子5%👞🤍、电力设备4%）等🍄👢，这些行业基本面受价格因素影响更大💓，价格下行压缩毛利🤍😈🥭，进而影响盈利表现💟。相比之下👛🥦💛🍍，港股除金融外🧄👝👡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥾🩳🍑、通信12%）🥔👝🍋，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍒🍌🥒，包括腾讯👿🧡💕、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥻🍅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥬🍌👜，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😠，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策会议，并于周三做出决定💞🥬。尽管普遍预期美联储将保持利率稳定，但市场热切期待未来数月可能降息的信号💌。

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今天国际晚间公告🩳🥔，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中标价格2200万元🤍🤍💗，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮(lun)行情聚焦于算(suan)力和人形机器人，超额收益(yi)行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反(fan)关税、军工、新消费、创新药等方向轮(lun)动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市，发行价为11.5元/股💗💔👚👿，截至上市首日收盘，该股报55.97元/股，涨幅为386.7%💘😻。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为2.22万元🥭。

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