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行业层面，展望7月份💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥝💛，工业企业盈利数据🍒🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😈🍈🩲😠、光学光电子、消费电子👙👿🍉👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳🥝🥒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿，受益于扩消费政策提振💝💌🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡👙🥥💌，其中饮料乳品👘🍉、农副产品、家电🍍👡、家具👘🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒💘；此外贵金属🍇💖🥾💛、燃气🍎👝、电力🎒😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🥿🥔🥾，中报业绩有望边际改善。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的(de)投(tou)资机会，投(tou)资者(zhe)可择机增配被(bei)错(cuo)误(wu)定价的优质资产，或阶(jie)段性(xing)增配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头(tou)估值出现明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆向布局。

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這(zhè)(zhe)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)(hua)數(shù)量的(de)兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)者工資中轉(zhuan)入僱主退休計(ji)劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高(gao)。約(yue) 30% 的計劃將默認儲蓄率設定(ding)爲 6% 或更高(gao)，這一(yi)比例幾(jǐ)(ji)乎(hu)昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數(shu)量(liang)的兩(liang)倍(bei)。

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