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2025-06-28 04:24:41 作者：易建一

维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循(xun)环。下半(ban)场是(shi)实物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。

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