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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💖。近期A股向下力度弱💯🥿，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥾💋🥥💞。也要承认🍊，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💘🍋🧅🩱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍈。短期可能还有博弈性的指数冲高🥻💓，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、展望7月🥿💟👞🥕💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻👠👄🍄，财政指数的发力和消费的韧性💋🍊👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🍍💋。在流动性和增量资金方面💞👙🍄，目前利率仍处于较低水平👠🥿🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🥻🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒👗💌。风格方面👄🍑🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🍈😈，7月科技风格占优的可能性较大🍋。