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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由(you)EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的(de)降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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据阿勒泰地(di)委宣传(chuan)部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区(qu)禾木村的阿禾公路，将于6月(yue)30日举行通车仪式，届时(shi)该(gai)公路(lu)将实现全(quan)段双向通车。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中(zhong)城市商(shang)品房成交(jiao)面积月(yue)环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当(dang)周值月环比下行2.57个百分点，30大中(zhong)城市商品房成交面积(ji)日均值为27.20万平方米(mi)，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计同(tong)比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品(pin)房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地(di)产开发投资完成(cheng)额累计同比降幅扩大，房地(di)产开发资金来源(yuan)累计(ji)同(tong)比降幅扩大。

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2、美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限(xian)，各國需在(zai)此(ci)期限前(qian)與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以避免被(bei)徴收更高關(guān)稅(shuì)(shui)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biao)示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充(chong)道：“我也可以延長，沒(méi)什(shen)麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普(pu)上週五曾錶示，**可以對(duì)(dui)這(zhè)一期(qi)限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。