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维持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配(pei)置思(si)路。

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