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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动(dong)性，小(xiao)盘(pan)成长(zhang)行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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