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2、相比(bi)2014年底和(he)2019年初,当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意(yi)外降息,并且中国央行同步宽松,可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板(ban)块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会(hui)可能还(hai)需要(yao)等三季度末到四(si)季度。近期,YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车,标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi),推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移,下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力的提升,以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启,科技领域产品催化(hua)频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。
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