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2025-08-16 16:26:08 作者：庄至楚

本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🎒🍄。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍌💝，量能指标转入积极区间💋😡💛🥻，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍎💓💘，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💔🍌🤍，对冲成本（年化）均有减小👝。资金面方面🍏，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🩳🩲，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩳👝🥔👅。相比今年3月的预测💗🥑👡，6月的经济展望中💖🥑💔，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥥🥔👅，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💖🎒🍇。

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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基・菲什曼在周五的一(yi)份报告中写道：“衍生品市场尚未完全(quan)恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持(chi)久的影(ying)响。波动率指数期货曲线已趋陡峭(qiao)，使得曲线(xian)的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时(shi)间里(li)都较为罕见的水平(ping)。”

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🩲🩱🍌、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👢👢🥑。综合以上🥿🥬🥾🤍，行业配置方面重点围绕传统产能出清💕、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍈🌽💋，行业推荐重点关注：汽车🥬👿、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🥿🥒🥾、化学制药等”

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