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何涛： 我以前脾气很爆👚💗💖，对现在做的事是不利的🍒。比如会当众批评人🍌💯🧅💔，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道🥒🧡💌👠，但还有何小鹏兜底💌👜🍄。现在员工可能会想🥻，老板都骂我了，是不是待不下去了🥑🥭👡😠。

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今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》🍄🥿👝。方案提出，在各地人口老龄化程度较深的城市等，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大🍑👿🥭、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。

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相比2014年底和2019年初🍓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👝💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟🩳。从板块轮动来看🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒🥿💯，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍒，YU7大热🩰、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍎🍓🍏，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢🩱🥝🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😠🍄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在上(shang)箇(gè)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)6月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)(lei)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)(he)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬(xun)，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整，后(hou)隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)(tai)勢(shi)，竝(bìng)且(qie)完成了(le)多(duo)箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)(long)指數錶現較好。

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1、田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处(chu)于全球洼地。横向对比(bi)，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标(biao)普(pu)500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层(ceng)面(mian)来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复(fu)，银行、电信等高股息资(zi)产表现(xian)也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒(huang)”的结构(gou)性(xing)行情中。

2、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👡😈🍏、京北方（79家）🥔🍓💓👜、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。