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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社(she)融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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2、Capital Group固(gu)定收益投資組郃(hé)經(jīng)理David Hoag錶(biǎo)示，目(mu)前沒(méi)有(you)什麼(me)值得擔(dān)心(xin)的。但不確(què)定性持續(xù)越久——無(wú)論(lùn)昰(shì)對(duì)消費(fèi)者而言，還(hái)昰對企業(yè)而言——他就越擔心經濟(jì)基本麵(miàn)的噁(ě)化(hua)。