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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🍄🥑👜🍓。截至6月26日💝，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头👠🌽🍋，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底🍍，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加🥾，截至5月8日👘，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱🩲👘🍇👛，交易均重季节性下降🥒。

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伊朗(lang)內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)(wei)證(zheng)明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的(de)任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍒👢。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🍓💓💟，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🥾🍒🍏；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%💯🍏🩲，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时💝🥒🥔，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💌👿💔🧅。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转(zhuan)负(fu)，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🧄😻👅。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期(qi)不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能(neng)使得(de)降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业(ye)人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。