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美国市场还延续了(le)周五的新高表现：标(biao)普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月(yue)来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市(shi)场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储(chu)备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前(qian)公(gong)司配合不同客户(hu)不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。

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2、风格层面🥔🩲👠😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬🥬👿，成长价值或相对均衡💗🥕😻😡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝🍅🍒🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🍌💕，对短期市场或有扰动。第三🥬💯💘👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔，加力实施增量政策”🌽🍎，关注7月政治局会议的表述变化🍋🍒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈👙🍏，市场风险偏好整体回暖👛👅🍏😡。基于以上🍆🍒，我们认为7月大盘风格相对占优🍅💝，成长价值风格或相对均衡。