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1、估值角度，上半年财政**预期(qi)、国防开支提(ti)升(sheng)推动工业板块估值上移，当前估(gu)值水平与2025年3月高位(wei)的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关(guan)税不确定性持续存在，估值继(ji)续上行空间有限。

2、招銀(yín)(yin)國(guó)(guo)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)(yu)期三一國際(ji)（00631）于2025財(cái)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)軌(guǐ)道，受穩(wěn)(wen)定掘進(jìn)機(jī)需求、大型港口設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)(jin)增長，以及國(guo)內(nèi)鑛(kuàng)用卡車(chē)錶(biǎo)現(xiàn)超預期推動(dòng)(dong)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)採(cǎi)煤裝備(bei)（CCMUs）銷(xiao)售相對(duì)疲弱的影響(xiǎng)。此外，該(gāi)行預期三一國(guo)際新興(xìng)業(yè)務(wù)部門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)處(chù)于可控水平（2025年預估約(yuē)2至2.5億(yì)元人民幣(bì)），認爲可緩(huǎn)解市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。