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行业方面，金融股的行情还没有结束🥾🥝，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会👘🧡👅，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会👙💋🥑🥿。

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（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口(kou)韧性持续性存疑，下(xia)半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数(shu)据(ju)低于预期支持降息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正(zheng)较(jiao)多，俄铝(lv)进口量明显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转移的预期证伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电(dian)网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低(di)且有挤仓现象，建议短期谨慎对(dui)待。预(yu)计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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另一箇(gè)罸(fá)(fa)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信(xin)所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行(xing)爲進(jìn)行了立案調(diào)(diao)査(zhā)(cha)。經(jīng)査明，大信所爲廣滙物流提供(gong)年報(bào)讅計(ji)服務齣(chū)具的2022年年度讅計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙(hui)物流(liu)2022年年度財(cái)(cai)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程(cheng)中未懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮(liang)、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最(zui)高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、而在国内方面🍈，过去几年中🥑🧅💯，下半年房地产成交面积往往加速下行😻🧡💖，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🧡🤬👛🥭，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但(dan)也(ye)容易(yi)冲高透(tou)支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动(dong)因素不同而有(you)别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银与地产等顺周期(qi)板块领涨，交易的是总量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相(xiang)关科技硬件与互(hu)联网龙头(tou)价值重估，交易(yi)的是产业(ye)趋(qu)势；3）4月关税风波后新(xin)消费(fei)与创新药，以及(ji)最近由流(liu)动性与事件驱动的非银券商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱团。