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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇👚👗🥑，结构是主线🍒👅🤬，在低迷的左侧布局👝，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🩱。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面🌽？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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上周，A500ETF易方达（159361）🍌、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。

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举报信息中的“婆婆”漆某华，系工行南充分行退休职工🥝，2001年9月至2004年5月👅，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑💯🥥🧄，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制💝。 四季度美国经济压力加大🩱🍏💔🧅，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🥻。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍈💘🍏👗，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🥕，并推升美联储降息预期🍉。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🥦💯🍌，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降👜。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥾。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温💌🍊🍒👞。

2、首先，中国股市的无(wu)风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入(ru)市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向(xiang)稳定甚至(zhi)略升值的预期，也是中国资产重(zhong)估的重要推(tui)力(li)。再次，及时、得当与合理的(de)宏观政策(ce)，更重视投资者回报的资本市场基础制(zhi)度(du)改(gai)革，对于改变投资人(ren)面对风(feng)险的保守态度具有关键意义。