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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持(chi)續(xù)流入，正(zheng)重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿(lv)色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国(guo)家发展改革委、国(guo)家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项(xiang)的通知》以及，《深化(hua)提升“获得电力”服务水平 全面打(da)造(zao)现代化(hua)用电营商环境的意见》，明确(que)绿电直连相关(guan)定义。同(tong)时，自2025年7月(yue)1日起施行(xing)，全面(mian)推进“三零三省”用电服务升级，打(da)造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协(xie)同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电(dian)力系统建设第一批试点工(gong)作(zuo)的(de)通(tong)知，聚焦新型电力系统有关前沿(yan)方向，依托典型项目开展(zhan)单一方向(xiang)试点，依(yi)托典型城市(shi)开展多方向综合(he)试点(dian)，探索新型电力系统(tong)建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和(he)信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高(gao)端(duan)氢能装备性能及关键核心(xin)技术取得新突破(po)。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省(sheng)发展和改革委员会印发《福建(jian)省(sheng)氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等(deng)关(guan)税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今(jin)年(nian)4月初以(yi)来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽(sui)然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、在期货深贴水环境下🍈👡，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高💔🥝🩳、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧🍌🌽，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购🥕、合成多头🥦💛🥒👛、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。

2、据沙姆哈尼称🍊🥑👜，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议💔👗，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💝🍍。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。