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7月增量资(zi)金或有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相(xiang)对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规(gui)模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上(shang)融资资(zi)金有望延续净(jing)流(liu)入。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防(fang)军工(gong)是弹性较高的方向(xiang)。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势(shi)，待短期市场关(guan)注度(du)回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破(po)。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨市(shi)场。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动(dong)股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國(guo)防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🍆。锂电池方面🤬🎒🌽，2025年1-5月🩳🍋💘🥭🥾，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显🥝👗🥦💓，但从库存来看💋，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显🥕🍇。终端来看，上半年受到降政策💗💟😡👞👞、降价因素推动👜💟😻，新能源汽车累计批发销量已达522万辆💯🥭🥦👘，同比增长41%💖👄👅🍑，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🧅🥥，但同样🥦👘💌，截止5月底👿，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力🧅🥒。

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元🍌🧄🥾，总金额约为4.2亿港元。增持后最新持股数目约为4606.83万股👿🍌，持股比例为11.12%🍑💝👗。