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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👢🍒🧡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜🍍，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧅🍌🎒🥻🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝🥕🌽🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆🍓；2）中游制造领域🩰💔💛🍎，部分领域景气度有所回暖🥑💕🍎，中报盈利或有改善😈，如汽车、光伏🩰、自动化设备等🥻；3）消费服务领域💞😡🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🍑💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍍🍋、家电、家具、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🩲；

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这组(zu)成(cheng)了一个有(you)些特殊的(de)创始团(tuan)队：三(san)个有技术、有想法、没资源的年轻(qing)创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源、有经验的投资人，但(dan)当时不想做真正的 CEO。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300👄🥭👚👛🍄、创业板和科创板ETF👄🍏🍇，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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下图展示了本周因子在沪深300👅😈、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👗🥾😈。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出(chu)加速端侧AI推广落地。根(gen)据(ju)维深(shen)预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能(neng)眼镜(jing)产品落(luo)地，预(yu)计2025年(nian)，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功(gong)能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望(wang)实现传(chuan)统智能眼镜的替代(dai)与智能手机规模(mo)相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😠🥝👛🍄；市场风险偏好有所改善💓💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍇🩲💋；IPO发行规模小幅回落🥥🩲🤬，再融资规模持平前期🥻👡🥝💛，资金需求规模低位稳定🤍。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。