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本週(zhou)，區(qū)(qu)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股(gu)休整(zheng)昰(shì)(shi)全毬股市普跌的一部分。目(mu)前的衝突(tu)，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的(de)格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那(na)麼(me)，區域衝(chong)突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)直接影響風(feng)險(xian)偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)(dong)資産配寘環(huán)境(jing)，且大槩(gài)(gai)率(lv)昰衇(mài)衝式影響。

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不幸的(de)是(shi)，这为(wei)后续几乎所有项目决策定(ding)下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在(zai)于优先确保两(liang)地间的通行速度(du)。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该(gai)出现 “让列车变慢反而花(hua)更(geng)多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定(ding)从中央山谷通往旧金(jin)山的路线时，选择(ze)了帕切科山口而非更靠北(bei)的阿尔塔蒙特山口，这(zhe)进一步牺牲了速度。

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1、3、投资(zi)者结(jie)构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资(zi)者占比1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的(de)最新数(shu)据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资(zi)者(zhe)占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史(shi)上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时，港股往往较A股更为受(shou)益(yi)。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布对(dui)等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的(de)企(qi)业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外(wai)资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

2、尽管存在这(zhe)些谨慎(shen)言论，但市场对于降息即(ji)将到来的信(xin)心却在(zai)增强。目前(qian)已(yi)有近70%的投资者押注美联储将(jiang)在9月开始降(jiang)息(xi)，相(xiang)比一周前的60%进一步提升(sheng)。根据芝商所(suo)(CME)的预测，截至上(shang)周五下(xia)午，市场认为美联储7月降息(xi)的概率约为(wei)25%。不过，市场几(ji)乎完全消(xiao)化了美联储将在(zai)本周的(de)政策会议(yi)上维持利率不变。