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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议(yi)关注AI链(lian)，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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