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秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光(guang)電(diàn)科技有限責(zé)(ze)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資(zi)産(chǎn)重(zhong)組。公司(si)股票(piao)自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

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后续如何演绎🍒🍑👘？市场若要延续涨势🌽💞，路径一是由EPS改善维持🌽🍌💗，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💛👢，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👿🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭🍎👜🍇🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🤍💘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥭🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👚。

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而在国内方面，过去几年中💋，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍒💯。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👜👿。资金层面🥿，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流😠🥑👙🥔。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥑🥒🥒。

2、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币(bi)汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇(hui)率(lv)成为(wei)了(le)决定大势(shi)的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近(jin)期提示(shi)的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的(de)延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观(guan)因素占优。