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6月30日(ri)出版的《人民日报》、《新华每日电讯》、《***报》、《光明日报》、《经济日报》、《中国纪检(jian)监察报》、《中国青年报》等(deng)媒体，均在头版位置刊发新华社文章《“永(yong)远做中国人民和中华民族的主心骨”——写(xie)在中国***成立一百零四周(zhou)年之际》。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负💔，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍋👿👞，受有效需求不足👗、价格拖累等因素影响🥥🩱，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🍋🍊。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）😡💘，营业收入利润率4.97%🩳😠💟🍇，同比下降0.19个百分点🤍。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍒💓😠。

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从行业表现(xian)层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概(gai)率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上(shang)涨概率相对较高。会(hui)议后一(yi)周，军工、农林牧渔、建(jian)材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%😠👛🍑💝🍌，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👿💋🤍，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🩲； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%😈；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👅👙，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历(li)过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来(lai)盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格(ge)层面继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。