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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘(pan)成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支(zhi)持(chi)资本市(shi)场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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1、3、央行数据显示，5月末，广义货币（M2）余额325.78万亿元(yuan)，同比增(zeng)长7.9%。狭义货币(bi)（M1）余额108.91万亿元，同比(bi)增(zeng)长2.3%。流通中货(huo)币（M0）余额13.13万亿元，同(tong)比增长12.1%。前五个月(yue)净投放现金(jin)3064亿元。1-5月社会融资规模增量18.63万亿(yi)元，比上年同期多3.83万亿元(yuan)。前五个月(yue)人民币贷款增加10.68万亿(yi)元。

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