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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去(qu)年底(di)相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步(bu)脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)到(dao)資金進一步迴(huí)流(liu)。今年(nian)以來，各領(lǐng)域(yu)上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程度(du)的市場震盪(dang)。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及💟🩳🌽、制造及支持👚，根据弗若斯特沙利文资源🧡，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计🍓🩱👙，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元👅，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元🍅😡🍎🩱。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市(shi)髮(fà)(fa)改委退(tui)休榦(gàn)部，在(zai)2002年5月(yue)至2011年4月期(qi)間(jiān)(jian)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價(jia)格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市(shi)髮展改革委價格調(diào)控科科長，2018年(nian)9月退休。

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1、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🥕，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化💘🤍🩱；三是企业结售汇行为与央行中间价调控😡，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🩳👞，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🥦👄，关注其升值机会。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🍑💓👝，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报👙🥿、要么是成长型回报🍅🩲🩳，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🌽。今年表现好的板块如新消费、科技硬件👢、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🩲🍎、电信服务😡🥿💌、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油💌🥕、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担😡。