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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普(pu)向全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化(hua)中美关税战的(de)预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节(jie)奏反弹。

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赵宪成：在港股反弹(dan)后，恒生指数的(de)估值回到了偏(pian)高(gao)的位置，但市场上(shang)仍(reng)然能找到(dao)许(xu)多优质(zhi)的结构性机会，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🎒💗🥾🍌💯，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🧡🥝💯，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥬🍏🤍。

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证监会还对中审众环所为债券发(fa)行人(ren)宜华企业（集团(tuan)）有限(xian)公司（以下(xia)简(jian)称“宜华集团”）提供年报(bao)审计服务未勤勉尽(jin)责(ze)行(xing)为进行了立案(an)调查，发现中审众(zhong)环所为宜华(hua)集团(tuan)提供审计(ji)服务，出具的(de)2017年、2018年审计报告(gao)存在虚(xu)假记载；中审众环所(suo)在对宜华集团2017年、2018年度财务报表审计(ji)过(guo)程中未勤勉尽责。彭翔、汤家(jia)俊、廖利华是直接负责的主管人员。

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1、此前(qian)，Meta 已(yi)曏(xiǎng)人工智(zhi)能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公(gong)司的首蓆(xí)執(zhi)行官兼聯(lián)郃(hé)創始(shi)人亞(yà)歷(lì)山(shan)大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想(xiang)收購(gòu)(gou) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就(jiu)交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

2、三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机会的重心。