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这位西班牙官员在接受采访时说，尽管消费者价格涨幅到2026年第一季度预计将放缓至1.4%，但不会动摇通胀预期。与此同时，工资增速正放缓至与欧洲央行目标相符的水平。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🥒，打消市场此前部分担忧😡🍌，AI基础设施投入持续性超预期💔；关税影响有限🧄🍒💕。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥾🥬💋💯，AI赋能云服务收入及利润表现👅💯🤬🥿，AI应用商业价值有望释放🍌🥿🍎。并且我们在前文中提到👅💖👅👢，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👛，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面😈，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🤍，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🥝🍆👘🍉🩳；且企业大多定价权较强🥝🥥💝😻，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户😠💟🥔🧅，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🩱👛💋，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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受外围局势骤变影响，全球资金风(feng)险偏好降低，A股科(ke)技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超(chao)6%。

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JL 柯林斯：没有任何变化。我设计(ji)的财富简单路径是让你(ni)在数十年内逐步实(shi)施的。如果它在仅仅 10 年的(de)时间后就需要重大修(xiu)改，那说明我设计得(de)不够好。基本理念是相同的，这一点很重要。变(bian)化的(de)是所有(you)的(de)小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定(ding)、可以投入个人(ren)退休账户的金额等等。

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1、维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自(zi)由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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