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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥾👝，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🩱👢。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👗，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍄。

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在最(zui)近的一次采访中，奥特曼对用户(hu)对ChatGPT的信任程度表(biao)示惊讶。虽然承(cheng)认它的广泛应用，但(dan)奥特曼强调，这项技术远非万无一失。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💟🥾🥑，推动增量入市。而外部局势的缓和🍑🎒，更强化了内部确定性逻辑的延展🥾。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🤍🎒。

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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资(zi)：火山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火(huo)山(shan)引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会(hui)期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行(xing)了(le)升级。在(zai)模型性能(neng)提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关(guan)键环节实现了迭(die)代更新。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

2、仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。