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日前，仕佳光子在互動(dòng)平(ping)檯(tái)透露(lu)，上半年公司聚焦光(guang)通信(xin)領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心(xin)技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批(pi)量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片(pian)及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)(wu)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推(tui)進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢(mo)塊的AWG芯片及組件(jian)已完成研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入(ru)客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産(chan)品(pin)實(shí)現(xiàn)小批量(liang)齣貨。

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中鑛(kuàng)資源：公司下屬(shu)全資公司中鑛鋰(lǐ)(li)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)改造，投資建設(shè)年産3萬(wan)噸高純(chún)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目(mu)總(zong)投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金(jin)來(lái)源爲(wei)中鑛鋰業自有(you)資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)及(ji)技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计(ji)围绕成长性行业展开(kai)，优(you)质的科技资产、新兴消费行(xing)业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机(ji)会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下(xia)正吸引全球(qiu)其(qi)他地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市(shi)场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库(ku)由贴水转为大(da)幅升(sheng)水格(ge)局，国内也(ye)出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二(er)是，美极端的关(guan)税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能(neng)排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也(ye)有可(ke)能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面(mian)未能(neng)有(you)效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉(la)锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经(jing)济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但(dan)地产投资(zi)持(chi)续拖累(lei)，消费者信(xin)心(xin)偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存(cun)在着较大压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分。

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1、另一方面，下半年经济(ji)的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出口基(ji)数较高(gao)，同时今年上半(ban)年(nian)受关税扰(rao)动影响出现了(le)抢出口现象，因此下半年出口(kou)压力较大。从(cong)当前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左(zuo)右。

2、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如👘，你 67 岁时💔🥕🍎，这是我们大多数人的正常退休年龄🍅💗🍓。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类🧅、波动性更小的选择🥥😻🤍🥭💟，如现金和债券🍇🍅🧅🤬。