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AIDC以太网渗透率提升趋势明确🩰，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为👝👅👅，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片👙🤍👛🍇、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会🧄👘，思科的AI交换机已于今年4月量产🥔，已获4家超大规模云厂商客户🥭🍒，超10亿美元订单🥔💞，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产👘，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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中国汽车出海的挑战，本质(zhi)上是全球化(hua)能力(li)的综合考验，短期需要应对(dui)贸易摩擦和(he)信任赤(chi)字，长期则需要构建技术壁垒和生态(tai)话语权。相信(xin)在“一带一路”以及各种贸易协定的加持下，全球汽车市场有望进(jin)一步发(fa)展。

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