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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于(yu)通胀和(he)EPS的回(hui)归(gui)，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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潼關(guān)黃(huáng)金(jin)（00340）早盤(pán)拉陞(shēng)超11%，本年(nian)內(nèi)股(gu)價(jià)已(yi)飇(biāo)陞踰(yú)5倍。截至髮(fà)(fa)槀(gǎo)，股價上漲(zhǎng)11.24%，現(xiàn)報(bào)2.97港元，成交額(é)1.03億(yì)港元。

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