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A股市场面临政(zheng)策转向与业绩企稳的机遇。需求(qiu)端稳住楼市、股市与供给端(duan)整治“内卷式(shi)”竞争(zheng)的政策导(dao)向日益明确，AI引(yin)领的创新周期、新能源破局等变化值得重(zhong)视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联储加息(xi)预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重(zhong)启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通(tong)胀上行(xing)影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点(dian)持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、美国一再强调它没有参与以色列的进攻行动，但美国是否会加入任何针对伊朗的军事行动仍是一个问题👙💖，专家称以色列缺乏摧毁伊朗位于福尔道（Fordow）的关键核设施的火力。