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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍎😠，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥔，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🍊，流动性和业绩扰动或略有加剧🍍🥔🥥🍏💞，建议灵活择机应对🍅。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳(wen)增(zeng)长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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