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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🥭🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇💓💞🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅🍄🥑。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🥿💔🥬。5月份👢🍄😠💛，全社会用电量8096亿千瓦时👗🍎🍎，同比增幅收窄至4.43%🌽🥝🌽，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时💔💝💋👄，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👗👿🍇；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🍒，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥕；第三产业用电量1550亿千瓦时🍇，同比增幅扩大至9.41%🥻🥕， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🩰。

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1、1）新质生(sheng)产力：工(gong)信部等部门对人工智能整体产业链上(shang)下游出台(tai)了一系(xi)列促进高质量发展的举措，上海、广州(zhou)、杭州人工智(zhi)能政策频(pin)出。中央层面，5月(yue)30日，工业和信息化部发布《算力(li)互联互通行动(dong)计划》，提出到2026年构建完(wan)备的算力互联互(hu)通标准体系，并于2028年基本实现全国公(gong)共算力标准化互联，打(da)造“算力互联网”新(xin)格局。该计(ji)划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用(yong)融合(he)，推动高性能(neng)传输协议、算力标(biao)识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算(suan)力(li)平(ping)台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级(ji)。6月(yue)9日，工信部与民政部联合发(fa)布《关于开展智能养老服务机(ji)器人结对攻关与(yu)场景应(ying)用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与(yu)应用试点计划。地方上(shang)，6月3日(ri)，上海市经济和信息化委(wei)员会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量发展(zhan)（工业服务业发展）项目(mu)申报，聚焦人(ren)工智(zhi)能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署(shu)、云(yun)服务器租赁、设备(bei)购置，构建产(chan)业级多模态数据。6月(yue)5日，广东省人(ren)工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加(jia)速阶段。同(tong)日，杭州市人(ren)工智能创新高地(di)建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能(neng)创(chuang)新高(gao)地的目标与路(lu)径，为杭(hang)州在人(ren)工智能领域的发展注入强大动(dong)力。

2、中证500股票池中🩳，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👛🍑💔、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💋👢🍍、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💖👝👠。