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分化(hua)中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上(shang)电(dian)力(li)设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性导致(zhi)通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价(jia)格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、本(ben)周美股回顾。中美关(guan)税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国(guo)可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转(zhuan)暖，本周美股前四天(tian)维持涨幅。周五以色(se)列伊朗冲突影(ying)响市场风偏(pian)，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻(zu)，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

2、新华财经北京6月16日电（崔凯）6月19日🥻，英国央行将召开关键货币政策会议🥒🍄🥑🍈🍅。尽管市场普遍预期其将维持基准利率在4.25%不变，但近期经济数据与政策信号显示，英国央行正站在政策转向的临界点。劳动力市场恶化、工资增速放缓与结构性通胀分化，为后续降息铺平道路🍅，市场押注8月和11月将成为关键降息节点。