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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二(er)则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主(zhu)导(dao)。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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