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时间序列上来看，最(zui)近一周沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000指数成分股(gu)时(shi)间序列波动率环比上周(zhou)上(shang)升，Alpha环境好(hao)转。近一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的(de)中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计在(zai)积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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上(shang)周五(wu)晚些时候(hou)，投资者就遭遇了这样一次考验：特(te)朗普总统(tong)宣布终止与(yu)加拿大的贸(mao)易谈判，而就在几(ji)小时前，他刚确认美(mei)国与中国达成了一项协议。这鲜明地提(ti)醒人们，对于(yu)特(te)朗普而言，即便(bian)是预期之中的事情也可(ke)能充满变数。

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2023年8月🍋🥕🧡👿，再融资政策自2020年宽松后👿🧅🍑🎒，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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1、具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额(e)补(bu)贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电(dian)器音(yin)像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高(gao)增长，4、5月家具零(ling)售同比(bi)增速均超20%，主(zhu)要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成(cheng)一定拖累。此外受(shou)益于金(jin)价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著(zhu)扩大至(zhi)30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护(hu)理(li)部分领域增速有望改善 。

2、缴(jiao)费(fei)增加和劳动者参与退休(xiu)计划的背(bei)后，是越来越多的雇主(zhu)自动(dong)为新员工(gong)注册退休(xiu)计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采(cai)用了(le)这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金(jin)（员工可以选择(ze)退出）。