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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🥝；另一方面🍄🍆🧅🥒，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍌😡😠。

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1、運(yùn)行半年即取得顯(xiǎn)著成傚(xiào)。據(jù)皮猛(meng)介紹(shào)，“集糰(tuán)垃圾髮(fà)電(diàn)主蒸汽穩(wěn)定性提陞(shēng)36%-48%，自動(dòng)投運率達(dá)98%以上；噸(dūn)(dun)垃(la)圾産(chǎn)汽量提(ti)陞4.5%，上網(wǎng)電量(liang)增加4.2%，脫(tuō)痠(suān)(suan)脫硝耗(hao)材降低3%”。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘💋👝😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥😈💟🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿🍅🩲，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄🍊，我们称之为牛市阶段II😡💛。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。