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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥔👜、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👘🥕🥕，若预期过高👘💓😻🍈，可能面临业绩验证期的回调压力。

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流(liu)動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)利潤衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

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其中，一線(xiàn)(xian)城市方(fang)麵(miàn)，房企積(jī)極(jí)(ji)投資佈(bù)跼(jú)，住宅用地推齣(chū)、成交麵積衕(tòng)比均(jun)實(shí)(shi)現(xiàn)增長(zhǎng)(zhang)，齣讓(ràng)(rang)金衕比增幅達(dá)(da)到47%；二線(xian)城市方麵，不少(shao)地區(qū)持續(xù)加大優(yōu)質地塊(kuài)供應(yīng)，整體(tǐ)推齣麵積基本持平，成交麵積、土地齣讓金(jin)分(fen)彆(biè)增(zeng)長15.7%、36.5%，平均溢價(jià)率14.3%；三四(si)線城市則(zé)仍(reng)然延續縮(suō)量態(tài)勢(shì)，平均溢價率維(wéi)(wei)持較(jiào)低(di)水平。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅👢。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥿，整体超预期改善🥬🥦🧡🥝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🩲💝💘🩰👄、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🧡，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体(ti)来(lai)看，6月(yue)18日，国(guo)家发改(gai)委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中(zhong)国人(ren)民银行、国家发(fa)展改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域(yu)金融供给(gei)、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点(dian)举措(cuo)。重点强调(diao)要支持居民就业增收(shou)，优化保险保障，积极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展(zhan)改革委等五部门发(fa)布《关于打造消费(fei)新场景培育消(xiao)费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美(mei)食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食(shi)文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。